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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

Réaliser l'analyse extrafinancière d'une entreprise en appliquant les cadres européens de durabilité, en évaluant les risques et opportunités ESG les plus matériels, en mesurant les impacts sur le modèle d'affaires et la stratégie d'entreprise et en formulant une opinion argumentée destinée à éclairer une décision d'investissement.

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Collecter et fiabiliser les données extra-financières selon les cadres européens de durabilité.
  • Analyser les impacts, risques et opportunités ESG sur le modèle d’affaires.
  • Réaliser l’analyse de double matérialité des enjeux ESG de l’entreprise
  • Évaluer la performance ESG de l’entreprise pour rendre son modèle d’affaires plus durable
  • Formuler une opinion extra-financière argumentée, destinée à éclairer les décisions d’investissement durable

Conditions d'admission

Publics cibles :

  • Analyste financier
  • Analyste extra financier
  • Gérant de portefeuilles
  • Gérant de patrimoine
  • Expert M&A
  • Consultant RSE
  • Directeur financier

Modalités de recrutement :

  • Entretien de motivation
  • Evaluation du parcours professionnels
  • Recueil des attentes de formation

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Aucun prérequis

Modalités d'accès :

Entrée/Sortie permanente

Programme

Programme de la formation :

Module 1 : Collecte des données ESG (40h)

  • Information réglementée :
    • Green deal et plan d'actions EU
    • Régulation EU des entreprises
    • Régulation EU des acteurs financiers
  • Obligations de reporting :
    • SFDR
    • CSRD et indicateurs ESRS
  • Stratégies ESG :
    • Investissements durables
    • Catégories de produits (Art 7/8/9)
  • Panorama des produits durables
    • Différentes classes d'actifs
    • Stratégie d'investissement ESG
    • Actions/Obligations à impact

Module 2 : Analyse ESG et investissement (40h)

  • Intégration ESG dans le processus d'investissement
    • Lignes directrices
    • Recherche macro économique
    • Décisions d'allocation d'actifs
    • Construction de portefeuille
  • Recherche fondamentale :
    • Décision d'investissements
    • Principe de double matérialité
    • Enjeux ESG matériels
    • Analyse de la gouvernance
    • Analyse de l'environnement et du social
    • Analyse des controverses
    • Durabilité du modèle d'affaire
  • Analyse quantitative
    • Intégration ESG dans l'évaluation
    • Actions
    • Obligations
    • Infrastructures
    • Autres classes d'actifs

Module 3 : Etude de cas et Changement climatique (10h)

  • Réalisation d'études de cas d'analyse ESG
  • Etudes portant sur différents secteurs d'activités
  • Climat : risques de transition vs risques physiques

Module 4 : Analyse ESG dans le monde (10h)

  • ESG sur l'Asie-Pacifique : Chine, Japon, Corée
  • ESG et Amérique du Nord : USA et Canada
  • ESG et Amérique latine

Durée de la formation :

100 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Accès de 6 mois à la plateforme de E-Learning
  • Travail personnel de recherche et d'analyse ESG

Langues d'enseignement :

Français

Expertise des consultants ou Direction académique :

Consultant Expert en analyse extra financière

Évaluation des acquis

Niveau de certification :

Sans niveau

Modalités d'évaluation :

Epreuve n°1 : Rapport écrit - Epreuve n°2 : Soutenance orale avec jury de professionnels (20mn)

Dates des sessions d'examen :

mars - juin - sept - dec

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

1900 € HT - 2280 € TTC

Modalités de financement :

Entreprise

OPCO Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

Aucune statistique à ce jour - MAJ mai 2026


Votre interlocuteur : 
 

Antoine GOYER
Directeur formation

Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com