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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

  • D’interpréter les cycles économiques et des marchés financiers pour les intégrer dans une politique d’investissement.
  • D’intégrer et choisir les fonds d’investissement les plus appropriés dans le cadre d’une allocation stratégique ou tactique

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Connaître les différentes typologies de fonds d’investissement et leurs caractéristiques de gestion
  • Savoir se positionner sur les marchés financiers en fonction du contexte économique
  • Appréhender les principaux critères de performance et de risque au moment de sélectionner un fonds d’investissement
  • Définir les outils d'analyse quantitative et qualitative des fonds, Maîtriser les ratios d'analyse et de sélection de fonds

Conditions d'admission

Publics cibles :

  • Non professionnel de la sélection de fonds :
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Banquier privé
  • Acheteurs de fonds

Modalités de recrutement :

  • Entretien : recueil des attentes du participant

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Aucun prérequis

Modalités d'accès :

A date fixe

Programme

Programme de la formation :

LES CLASSES D'ACTIFS (3h)

  • Actions :
    • typologies
    • modes d’administration
    • valorisation
    • risque
  • Les obligations :
    • A taux fixe
    • Indexées à l’inflation
    • Perpétuelles
    • convertibles et cocos
    • Valorisation
    • Risque: de crédit, de taux et leur mode de couverture

VEHICULES D'INVESTISSEMENT (2h)

  • Typologies de véhicules d’investissement collectifs (OPCVM, FIA, ETF
  • Réglementation applicable en France
  • Classifications reconnues en France (AMF, BCE)
  • Lecture d’un prospectus et d’un DICI
  • Fonctionnement d’un ETF et comparatif avec un OPCVM de gestion passive
  • Notions de beta, d’alpha, d’écart de suivi et de part active

GESTION D'UNE ACTION (2h)

  • Typologies de gestion (top-down, bottom-up, cycliques, défensives, mixtes, thématiques, ISR)
  • Facteurs de style (gestions axées sur les valeurs de croissance, les titres sous-évalués, les gestions GARP, QARP, low vol, les tailles de capitalisation) et leurs caractéristiques propres en termes de ratio financier (comme le PE, le PEG, le Cash Flow, le Price to Book, le Dividende, le ROCE, le ROE, le WACC)
  • Dimension extra-financière des ISR
  • Gestion d' un portefeuille investi en actions
  • Notion de grille de style par taille de capitalisation

GESTION OBLIGATAIRE (1h)

  • 3 dimensions de la gestion de taux
  • Notions associées : courbe de taux, rating de crédit…
  • Gestion d'un portefeuille investi en obligations
  • Notion de grille de style par typologie d’émetteur

MARCHES FINANCIERS & CYCLES ECONOMIQUES (2h)

  • 4 régimes de croissance d’un cycle économique
  • Monter son allocation d’actifs : quel orientation ?
  • Lien entre cycle économique et financier : actions et obligations
  • Baromètre du cycle financier vs cycle économique
  • Gestion des fonds alternatifs d’arbitrage
  • Investissement dans l’or

LES 4 PILIERS DE LA SELECTION DE FONDS (4h)

  • Critères quantitatifs de performance :
    • Ecart de suivi
    • Hit ratio
    • ratio Omega
    • Skewness
    • ratios de capture
  • Critères quantitatifs de risque :
    • volatilité
    • DSR
    • Perte maximale
    • Délai de recouvrement
    • Value at Risk)
  • Couples rendement-risque :
    • Ratio de Sharpe
    • Ratio de Sortino
    • Ratio d’information
    • Ratio de Calmar

Durée de la formation :

14 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Apports théoriques et exercices interactifs avec l’outil Klaxoon.
  • Formation animée en présentiel ou en classe virtuelle à distance.
  • Illustration de la méthode danalyse avec l'appui d'ETUDES DE CAS

Langues d'enseignement :

Français

Expertise des consultants ou Direction académique :

Professionnel adhérent de la Société Française des Sélectionneurs de Fonds (SF2)

Certification professionnelle

Modalités d'évaluation :

TEST de positionnement - TEST d'évaluation

Poursuite de formation :

  • Ce module fait partie intégrante d'un parcours de 2 modules : initiation et perfectionnement
  • A l'issue de ce module, le participant pourra intégrer le module perfectionnement

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

1950 € HT - 2 340 € TTC

Modalités de financement :

Entreprise

OPCO Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

100
Taux de satisfaction
100
Taux de recommandation des personnes interrogées