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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

  • Explorer les différentes étapes d’une sélection efficace de fonds, de l’analyse quantitative à l’analyse qualitative.
  • Constuire un portefeuille d'investissement sur la base de la sélection de fonds

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Rappeler les objectifs de la sélection de fonds
  • Mener une analyse quantitative approfondie
  • Conduire l'analyse Qualitative
  • Construire le portefeuille sur la base de ces analyses

Conditions d'admission

Publics cibles :

  • Non professionnel de la sélection de fonds :
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Banquier privé
  • Acheteurs de fonds

Modalités de recrutement :

  • Entretien : recueil des attentes du participant

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Aucun prérequis

Modalités d'accès :

A date fixe

Programme

Programme de la formation :

Rappels sur la sélection de fonds (2h)

  • Distinction entre excellence durable et momentum gagant
  • Approche : performance, volatilité, perte maximale

Analyse Quantitative (5h)

  • Sources de performance : le marché, les indices de marché actions et obligataires
  • Facteurs clés : alpha, beta, ratio de Treynor
  • Mesure de la régularité de la surperformance : hit ratio, ratios de capture, ratio Omega
  • Evaluation des risques associés : volatilité, distance, écart de suivi, ratios de Sharpe et de Sortino, perte maximale, Value at Risk, Skewness
  • Analyse du couple rendement-risque : ratios d’information et SAFE

Analyse Qualitative (4h)

  • Elaboration de son questionnaire de due diligence
  • Analyse des biais comportementaux
  • Préparation de l’entretien avec l’équipe de gestion
  • Analyse de l'entretien

 

Cas pratique (3h)

  • Entrainement sur des cas pratiques (Outil Excel)

Durée de la formation :

14 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Apports théoriques et exercices interactifs avec l’outil Klaxoon.
  • Formation animée en présentiel ou en classe virtuelle à distance.
  • Illustration de la méthode danalyse avec l'appui d'ETUDES DE CAS

Langues d'enseignement :

Français

Expertise des consultants ou Direction académique :

Professionnel adhérent de la Société Française des Sélectionneurs de Fonds (SF2)

Évaluation des acquis

Modalités d'évaluation :

TEST de positionnement - TEST d'évaluation

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

1950 € HT - 2 340 € TTC

Modalités de financement :

Entreprise

OPCO Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

100
Taux de satisfaction
100
Taux de recommandation des personnes interrogées

Aucune session organisée en 2025