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Objectifs
A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :
• Appliquer la réglementation européenne en matière de finance durable
• Réaliser l'analyse extra financière d'une entreprise
• Valoriser une entreprise selon son analyse extra financière (ESG)
Les objectifs pédagogiques de la formation :
Maitriser l'environnement légal et réglementaire
Appréhender les stratégies ESG de gestion de portefeuille
Intégrer les critères ESG dans l'analyse financière
Savoir valoriser une entreprise en intégrant les critères ESG
Conditions d'admission
Publics cibles :
- Analyste financier
- Analyste extra financier
- Gérant de portefeuilles
- Gérant de patrimoine
- Expert M&A
- Consultant RSE
- Directeur financier
Modalités de recrutement :
- Entretien de motivation
- Evaluation du parcours professionnels
- Recueil des attentes de formation
Prérequis à l'entrée en formation :
- Pas de pré requis exigés, une connaissance de la finance de marché est appréciée.
- Une aisance professionnelle en anglais est nécessaire, notamment à l’écrit.
Modalités d'accès :
Entrée/Sortie permanente
Programme
Programme de la formation :
Module 1 : Recent developments in ESG integration (5h)
• Market drivers
• Barriers to ESG
• Empirical evidence about ESG and financial performance
Module 2 : Regulatory environment (15h)
• Action plan
• EU regulations impacting companies
• EU regulations impacting the financial service sector
• International regulatory trends
Module 3 : ESG Strategies (10h)
• ESG investment - where we stand
• Definitions and developments
• ESG strategies
Module 4 : Responsible investing across asset classes (10h)
• Introduction
• Brief reflections in individual asset classes
• Developing an ESG aware investment strategy
Module 5 : ESG reporting (10h)
• Voluntary and mandatory regimes
• Reporting frameworks (SFDR, CSRD)
• Disclosure and data source (ESRS)
• Concept of double materiality
Module 6 : ESG integration in research (15h)
• Investment decision
• Identification of ESG value drivers
• Analysis of governance
• Analysis of environmental and social
• Analysis of controversies and ESG risk litigations
• Consistency with the business model
Module 7 : ESG integration in valuation (15h)
• Introduction ESG and valuation models
• ESG integration in valuation modeles
• Equities
• Fixed income
• Infrastructure, Real estate.
Other asset classes
Module 8 : Investment decision process (10h)
• Investment guidelines
• Macro research / Asset allocation decision
• Company analysis
• Portfolio construction and management
• Active ownership and engagement
• Reporting : performance attribution
• The road ahead
Module 9 : Study case methodology
Module 10 : ESG in international development (10h)
• Asia – Pacific area : China, Japan, Korea
• North of America : USA & Canada
• Latin America
Africa
Durée de la formation :
100 heures d'activités pédagogiques.
Modalités pédagogiques :
- Accès de 6 mois à la plateforme de E-Learning
- 1ère présentation à l'examen inclus dans le tarif
- Travail personnel de recherche d'analyse ESG
Langues d'enseignement :
Anglais
Certification professionnelle
Reconnaissance du titre - International :
- Titre CESGA délivré par l'EFFAS (European Federation of Financial Analyst societies)
- Titre RNCP-RS délivré par la SFAF : Réaliser l'analyse extra-financière d'une entreprise
Formation enregistrée au registre spécifique du RNCP :
Code : RS6296
Lien vers le compte personnel formation (CPF)
Niveau de certification :
Sans niveau
Modalités d'évaluation :
Examen final : 3 épreuves (QCM / Etude de cas / Rédaction d'un dossier d'analyse ESG)
Dates des sessions d'examen :
13 Déc 2024 - 14 mars 2025 - 27 juin 2025 - 26 sept 2025 - 12 décembre 2025
Frais de formation - Tarifs :
1900 € HT - 2280 € TTC
Modalités de financement :
CPF - Compte personnel formation
Entreprise
France travail
OPCO Entreprise
Particulier
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com
Voies d’accès :
Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS
Accès piétons :
Station « Miromesnil »
Station « La Boétie»
Station « St Philippe du Roule »
Station « Haussmann – Miromesnil »
Accès VELIB :
n°8 025 au 39 rue de Miromesnil
Accès voitures
Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15
Parking Public à proximité
- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr
- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr
Chiffres clés
95
Taux de recommandation
des personnes interrogées
*Taux de satisfaction : 45 % de répondants en 2023
Taux de réussite sur les 3 dernières années :
Année |
Mars |
Juin |
Sept |
Déc |
2022 |
89 % (61) |
75 % (52) |
89 % (62) |
76 % (58) |
2023 |
70 % (94) |
76 % (52) |
68 % (52) |
70 % (62) |
2024 |
63 % (105) |
69% (43) |
- |
- |
(xx) Nombre de candidats présentés
Votre interlocuteur :
|
Antoine GOYER
Directeur formation
Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com |