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Objectifs
A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :
- Conseiller et argumenter sur la constitution d'un fonds d'investissement responsable
- Définir le profil de son client investissseur
Les objectifs pédagogiques de la formation :
- Appréhender les points clés de la réglementation européenne
- Comprendre la méthodologie d'analyse extra-financière E, S, G.
- Connaitre les profils ESG des investisseurs
Conditions d'admission
Publics cibles :
- Conseiller en investissement auprès de particuliers
- Conseiller en investissement auprès des institutionnels
- Conseiller banque et assurance
- Gérant de patrimoine
Modalités de recrutement :
- Entretien : recueil des attentes du participant
Prérequis à l'entrée en formation :
Modalités d'accès :
A date fixe
Programme
Programme de la formation :
Notion de Finance durable (4h)
- Pourquoi la finance durable ?
- Définitions et écosystème
- La gestion d'actifs et la finance durable
- Un marché en croissance
- Réglementation européenne
- L'information réglementée
Analyse des fonds ISR (5h)
- Sourcing des données ESG
- Points de vue de l'analyste ou du gérant
- Méthodes d'analyse des piliers E, S et G
- La notation ESG des sociétés cotées
Relation client et fonds ISR (2h)
- Stratégies de gestion dans les fonds ISR
- Profil ESG de mon client investisseur
- Spécificité des clients particuliers / institutionnels
Durée de la formation :
11 heures d'activités pédagogiques.
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et exercices interactifs avec l’outil Klaxoon.
- Formation animée en présentiel ou en classe virtuelle à distance.
- Jeux interactifs pour identifier les profils investisseurs
Langues d'enseignement :
Anglais ; Français
Certification professionnelle
Modalités d'évaluation :
Test réalisé en début et fin de formation sous forme d’un QCM.
Frais de formation - Tarifs :
1 650 € HT
Modalités de financement :
Entreprise
OPCO Entreprise
Particulier
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com
Voies d’accès :
Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS
Accès piétons :
Station « Miromesnil »
Station « La Boétie»
Station « St Philippe du Roule »
Station « Haussmann – Miromesnil »
Accès VELIB :
n°8 025 au 39 rue de Miromesnil
Accès voitures
Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15
Parking Public à proximité
- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr
- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr
Chiffres clés
96
Taux de recommandation
des personnes interrogées
* 60 % de répondants aux enquêtes de satisfaction
Votre interlocuteur :
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Antoine GOYER
Directeur formation
Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com |
