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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

  • Conseiller et argumenter sur la constitution d'un fonds d'investissement ISR
  • Définir le profil de son client investissseur

 
 

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Appréhender les points clés de la réglementation européenne
  • Comprendre la méthodologie d'analyse extra-financière E, S, G.
  • Connaitre les profils ESG des investisseurs

Conditions d'admission

Publics cibles :

  • Conseiller en investissement auprès de particuliers
  • Conseiller en investissement auprès des institutionnels
  • Conseiller banque et assurance
  • Gérant de patrimoine
 
 

Modalités de recrutement :

  • Entretien : recueil des attentes du participant

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Aucun prérequis

Modalités d'accès :

A date fixe

Programme

Programme de la formation :

Notion de Finance durable (4h)

  • Pourquoi la finance durable ?
  • Définitions et écosystème
  • La gestion d'actifs et la finance durable
  • Un marché en croissance
  • Réglementation européenne
  • L'information réglementée

Analyse des fonds ISR (5h)

  • Sourcing des données ESG
  • Points de vue de l'analyste ou du gérant
  • Méthodes d'analyse des piliers E, S et G
  • La notation ESG des sociétés cotées

Relation client et fonds ISR (2h)

  • Stratégies de gestion dans les fonds ISR
  • Profil ESG de mon client investisseur
  • Spécificité des clients particuliers / institutionnels

Durée de la formation :

11 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Apports théoriques et exercices interactifs avec l’outil Klaxoon.
  • Formation animée en présentiel ou en classe virtuelle à distance.
  • Jeux interactifs pour identifier les profils investisseurs

Langues d'enseignement :

Anglais ; Français

Certification professionnelle

Modalités d'évaluation :

Test réalisé en début et fin de formation sous forme d’un QCM.

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

1 650 € HT

Modalités de financement :

Entreprise

OPCO Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

Taux de réussite sur les 3 derniers examens :

Vos interlocuteurs : 
 

Antoine GOYER
Directeur formation

Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com 
Marina BONNAMOUR
Directrice commerciale

Tél. 06 72 88 27 40
email : mbonnamour@sfaf.com