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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

  • Assurer des missions de conseil en investissement
  • Réalier de la gestion de patrimoine en banque privée
  • Assurer la gestion de fortune privée

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Connaître les grands principes de la gestion de patrimoine
  • Assurer une veille réglementaire de l'activité de gestionnaire
  • Connaître les principaux supports financiers de l'investissement
  • Calculer la fiscalité des supports financiers

Conditions d'admission

Publics cibles :

Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la banque privée.

Modalités de recrutement :

  • Etude du dossier de candidature
  • Entretien de motivation

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Maîtrise des bases de mathématique financière
  • Compréhension et expression écrite et orale en anglais

Modalités d'accès :

Entrée/Sortie permanente

Programme

Programme de la formation :

GESTION DE PATRIMOINE (100h)

  • L’accumulation du patrimoine
  • L’accumulation de richesses, discovery, marketing
  • Compréhension de la tolérance au risque du client
  • Stratégie de gestion de portefeuille
  • Processus de gestion de portefeuille
  • Analyse fondamentale
  • Analyse technique
  • Analyser et choisir des fonds de placement
  • Analyse de catégories d’actifs non traditionnelles etde leurs structures
  • Investir à l’international
  • Données fondamentales sur les solutions deportefeuille
  • Gestion des risques d’investissement
  • Surveillance et évaluation de la performance duportefeuille
  • Investissement durable et socialement responsable

INSTRUMENTS FINANCIERS (50h)

  • Marché monétaire
  • Obligations
  • Actions
  • Forwards
  • Futures
  • Options
  • Fonds
  • Produits structurés

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DROIT (h)

  • Régulation et déontologie financière
  • Cadre réglementaire de l’activité de prestataire financier 1 : démarchage, processus d’acceptation et ouverture d’une relation, règles applicables en cas delitiges

FISCALITE (50h)

  • Modèle de revenus standard
  • Calcul de revenus imposables issus d’instrumentsfinanciers assimilés aux actions
  • Calcul de revenus imposables issus d’instrumentsfinanciers assimilés aux obligations

Durée de la formation :

200 heures d'activité sur la plateforme

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

  • Accès à une plateforme de e-learning 7/7 pendant 2 ans
  • Préparation à l'examen

Langues d'enseignement :

Anglais

Certification professionnelle

Niveau de certification :

Sans niveau

Modalités d'évaluation :

Examen final en langue anglaise

Dates des sessions d'examen :

Juin 2022 - Novembre 2022

Poursuite de formation :

A l'issue de l'obtention de l'AWM, les candidat  pourra finaliser son parcours de formation en préparant le CIWM (Certified International Wealth Manager)

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

2 500

Modalités de financement :

Entreprise

Particulier

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

50
Taux de satisfaction