Description
Programme
1. Introduction
- L’univers de la gestion traditionnelle
- Taux de pénétration et croissance
- Société de gestion et origine
- Quelques tendances majeures
- Les acteurs de la gestion
Travaux pratiques :
– Quizz sur les performances
2. Classes d’actifs et gestion traditionnelle
- Classification simpliste : obligations et actions
- Classification réglementaire
- Différentes classes d’actifs
- Stratégies de gestion
- Allocation d’actifs : stratégique / tactique
- Multi-gestion et fonds de fonds
Travaux pratiques :
– Quizz gestion traditionnelle
– Exercice d’allocation
3. Analyse et performance
- L’essentiel est dans le reporting et le DICI
- Indicateurs et ratios
- Attribution de performance
- Outils d’analyse
Travaux pratiques :
– Analyses de fonds à partir du reporting et du DICI
4. Gestion passive et ETF
- Gestion indicielle
- Gestion ETF ou trackers
- ETF intelligents ou smart Beta
Travaux pratiques :
– Etude d’une gamme ETF
5. Les autres gestions spécifiques
- La gestion ISR / ESG
- Les gestions alternatives
Travaux pratiques : études de cas
– QCM général
Animateur pressenti :
Fabien Arcambourque, diplômé du CIIA, est Agent général d’assurance, et compte 15 ans d’expérience en finance de marché et conseil en gestion d’actifs auprès d’institutionnels. Il a co-fondé une plateforme institutionnelle d’investissements et de gestions délégués.
Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Tous publics souhaitant avoir une vision générale du monde de la gestion d’actifs
Prérequis :
Module 1 : L’essentiel de la gestion d’actifs ou premières connaissances de la gestion d’actifs et des instruments financiers
Moyens et méthodes pédagogiques :
Alternance de cours et d’études de cas
Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation
Avis
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