Gestion d’actifs : la gestion traditionnelle

Description

Programme
1. Introduction

• L’univers de la gestion traditionnelle
• Taux de pénétration et croissance
• Société de gestion et origine
• Quelques tendances majeures
• Les acteurs de la gestion
  Travaux pratiques :
  – Quizz sur les performances

2. Classes d’actifs et gestion traditionnelle

• Classification simpliste : obligations et actions
• Classification réglementaire
• Différentes classes d’actifs
• Stratégies de gestion
• Allocation d’actifs : stratégique / tactique
• Multi-gestion et fonds de fonds
  Travaux pratiques :
  – Quizz gestion traditionnelle
  – Exercice d’allocation

3. Analyse et performance

• L’essentiel est dans le reporting et le DICI
• Indicateurs et ratios
• Attribution de performance
• Outils d’analyse
  Travaux pratiques :
  – Analyses de fonds à partir du reporting et du DICI

4. Gestion passive et ETF

• Gestion indicielle
• Gestion ETF ou trackers
• ETF intelligents ou smart Beta
  Travaux pratiques :
  – Etude d’une gamme ETF

5. Les autres gestions spécifiques

• La gestion ISR / ESG
• Les gestions alternatives
  Travaux pratiques : études de cas
  – QCM général

Animateur pressenti :
Fabien Arcambourque, diplômé du CIIA, est Agent général d’assurance, et compte 15 ans d’expérience en finance de marché et conseil en gestion d’actifs auprès d’institutionnels. Il a co-fondé une plateforme institutionnelle d’investissements et de gestions délégués.

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Tous publics souhaitant avoir une vision générale du monde de la gestion d’actifs
Prérequis :
Module 1 : L’essentiel de la gestion d’actifs ou premières connaissances de la gestion d’actifs et des instruments financiers
Moyens et méthodes pédagogiques :
Alternance de cours et d’études de cas
Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation