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Certified International Wealth Manager / CIWM®

4,500.00 HT

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Les produits suivants seront inclus :

  • Revue Analyse financière – Abonnement étudiant
UGS : CIWM2-1 Catégories : ,

Description

Certified International Wealth Manager / CIWM®

Le programme procure des connaissances approfondies concernant la stratégie d’investisse- ment et l’allocation des actifs dans le cadre juridique et fiscal, basé sur une approche holistique et à long terme et tenant en compte le profil du client, de ses objectifs et de sa tolérance au risque. Il qualifie les candidats pour des positions dirigeantes dans leur domaine.

Public cible

Le programme s’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la  banque privée.

 

Programme

Gestion de patrimoine

  • Principes théoriques de la gestion de portefeuille
  • Profil du client et évaluation de ses positions
  • Construction de portefeuille
  • Equity investing for private clients

 

Relationship Management

  • Behavioural Finance
  • Corporate finance
  • Gestion immobilière, évaluation, indices, financement
  • Dealing with the wealthy

 

Instruments financiers

  • Futures sur taux
  • Options exotiques
  • Swaps (IRS, TRS, CFD, CDS)
  • Produits structurés

 

Droit et Fiscalité

  • Cadre réglementaire de l’activité de prestataire financier 2 : Gestion de fortune, distribution de produits financiers et règles de suivi
  • Taxation des instruments financiers
  • Simulation analyse patrimoniale et mandats de gestion

 

Prérequis

  • AWM (Associate Wealth Manager),
    Être titulaire de l’un des titres suivants :
  • CIIA (Certified International Investment Analyst),
  • CEFA (Certified European Financial Analyst),
  • CFA level 1 -3 inclusive

Et justifier de deux années minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financier.

 

Méthodes et moyens pédagogiques

Accès aux matériels pédagogiques, comprenant des manuels, des quiz, des exercices et des annales, sur une plateforme dédiée pendant 2 ans.
Formation en Digital Learning, entrée permanente.

 

Modalités techniques et d’encadrement

Assistance pédagogique et technique par les équipes SFAF

 

Durée

Environ 300-400 heures

 

Évaluation

Forme                        QCM, questions ouvertes et cas pratiques

Dates                         mars, septembre

Remise du certificat Certified International Wealth Manager CIWM®.

Les diplômés devront rester membres titulaires de la SFAF afin d’être autorisés à utiliser le titre CIWM.

 

Lieu

Examen                     Paris / Ile-de-France

 

Langues

Matériel d’étude        anglais

Examen                     anglais

 

Option : Mises à niveau

Nous proposons des mises à niveau en mathématiques financières (9h – 580 €HT) et comptabilité (11h – 650 € HT) en septembre. Les mises à niveau ne sont dispensées que sous forme d’enseignement présentiel.

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