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Associate Wealth Manager / AWM®

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UGS : CIWM1-1 Catégories : ,

Description

Associate Wealth Manager / AWM®

La qualité du conseil du gérant de patrimoine est basée avant tout sur une compréhension approfondie de la situation et des besoins individuels des clients, des instruments financiers de plus en plus complexes et des opportunités d’investissement.

Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la  fiscalité.

Public cible

Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la banque privée.

 

Programme

Gestion de patrimoine

  • L’accumulation du patrimoine
  • L’accumulation de richesses, discovery, marketing
  • Compréhension de la tolérance au risque du client
  • Stratégie de gestion de portefeuille
  • Processus de gestion de portefeuille
  • Analyse fondamentale
  • Analyse technique
  • Analyser et choisir des fonds de placement
  • Analyse de catégories d’actifs non traditionnelles et de leurs structures
  • Investir à l’international
  • Données fondamentales sur les solutions de portefeuille
  • Gestion des risques d’investissement
  • Surveillance et évaluation de la performance du portefeuille
  • Investissement durable et socialement responsable

 

Instruments financiers

  • Marché monétaire
  • Obligations
  • Actions
  • Forwards
  • Futures
  • Options
  • Fonds
  • Produits structurés

 

Droit

  • Régulation et déontologie financière
  • Cadre réglementaire de l’activité de prestataire financier 1 : Démarchage, processus d’acceptation et ouverture d’une relation, règles applicables en cas de litiges

 

Fiscalité

  • Modèle de revenus standard
  • Calcul de revenus imposables issus d’instruments financiers assimilés aux actions
  • Calcul de revenus imposables issus d’instruments financiers assimilés aux obligations

Prérequis

Un an minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financier est requis.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Digital Learning, entrée permanente

Accès aux matériels pédagogiques, comprenant des manuels, des quiz, des exercices et des annales, sur une plateforme dédiée, pendant 2 ans.

Modalités techniques et d’encadrement

Assistance pédagogique et technique par les équipes SFAF

Durée

Environ 200-250 heures

Évaluation

Forme                     QCM, questions ouvertes et cas      pratiques

Dates                      juin, novembre

Remise du Certificat Associate Wealth Manager AWM®. Les diplômés devront rester membres titulaires de la SFAF afin d’être autorisés à utiliser le titre AWM.

Lieu

Examen                  Paris / Ile de France

Langues

Examen                  français, anglais
Matériel d’étude     français, anglais

Information complémentaire

scolarité

Face à face, Parcours libre – A distance

Avis

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