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Analyse des banques : Cas de faillites et succès – 25/10/2017 – 2 jours

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OBJECTIFS

  • Comprendre le profil de risque et la performance d’une banque,
  • Être capable de comprendre et analyser la structure financière d’une banque,
  • Comprendre les enjeux des nouvelles contraintes réglementaire sur la gestion des banques,
  • Comprendre les risques et limites de l’analyses.

Dates : les 25 et 27 octobre 2017

Horaires : de 9h30 à 17h30

Intervenant : Jean-Baptiste Bellon

Lieu : 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Description

PROGRAMME

 PARTIE 1 : Analyse des comptes et de la réglementation

 1 – Le secteur bancaire :

  • Un secteur régulé
  • Une activité de services avec des caractéristiques d’industrie lourde en capital
  • Les fonctions traditionnelles des banques et leurs contributions à la croissance économique
  • Les contraintes réglementaires : capital et liquidité

2 – Les différents business model :

  • La remise en cause des modèles économiques suite à la crise
  • Le mode de sauvetage des banques et le passage du bail-out au bail-in
  • Les différentes propositions et réformes

3 – Spécificité des Etats Financiers :

  • La particularité des bilans bancaires
  • Un modèle mixte de juste valeur pour les instruments financiers de marché et de coûts amortis
  • Les enjeux liés aux provisions et au risque

PARTIE 2 : Analyse financière et mesure de la performance

 1 – Analyse du cas à partir des documents financiers :

  • Les comptes 2000, puis 2005-2006 et H1-2007
  • La stratégie communiquée par la banque

2 – L’analyse post mortem :

  • La mesure de la performance
  • La gouvernance et la qualité du management
  • Les évolutions du profil de risque

PARTIE 3 : Cas de succès : ING (en anglais)

1 – Analyse du cas à partir des documents financiers

  • Les comptes 2012-2016 par segment
  • Les présentations des journées  » investisseurs « .
  • Analyse comparative

2 – Le modèle de banque digital

  • L’échec du modèle intégré banque-assurance d’ING
  • Les modifications apportées au modèle
  • La mesure de performance pour les clients

PARTIE 4 : L’importance du cadre économique : les cas BES

  • La situation des banques portugaises en 2014
  • L’appréciation de la performance de la banque
  • La montée de la crise et la faillite de juillet 2014
  • Les difficultés liées au cas spécifique de BES et celles relatives a l’économie et au marché bancaire du pays

PARTIE 5 : Les enjeux des risques, entre contraintes des régulateurs et gestion interne

  • Les tests de stress EBA et DFAST/CCAR
  • La situation des banques en Italie et au Portugal
  • Les leçons des cas post mortem et les points clés à regarder pour juger de la qualité

 

ANIMATEUR PRESSENTI

 Jean-Baptiste Bellon est analyste financier spécialisé sur le secteur bancaire. Après une première expérience à la DAFSA, il a été analyste sell-side chez CCF-HSBC puis chez Deutsche Bank. Il a fondé en 2005 sa société spécialisée dans les études et le conseil sur le secteur financier. Il est membre de la SFAF.

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