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Objectifs

A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :

  • Appliquer la réglementation européenne en matière de finance durable
  • Réaliser l'analyse financière d'une entreprise en intégrant les critères ESG
  • Valoriser une entreprise selon l'analyse extrafinancière

Les objectifs pédagogiques de la formation :

  • Connaître les stratégies ESG dans les entreprises
  • Apprendre à intégrer les critères ESG dans l'analyse financière
  • Connaître les produits financiers de l'ESG
  • Appréhender les sources de données ESG
  • Savoir valoriser une entreprise d'après l'analyse extrafinancière

Conditions d'admission

Publics cibles :

Le programme ESG vise les analystes financiers et gestionnaires de portefeuille qui veulent intégrer les critères ESG dans leurs processus d’allocation du capital, mais aussi, en général, tous les professionnels de l’investissement ayant déjà été confronté aux problématiques ESG. 
 
 

Modalités de recrutement :

Entretien de recueil des attentes

Prérequis à l'entrée en formation :

  • Avoir au minimum 6 mois d’expérience professionnelle dans les métiers de l’analyse financière ou extra financière.
  • Une aisance professionnelle en anglais est nécessaire, notamment à l’écrit.
 
 

Modalités d'accès :

Entrée/Sortie permanente

Programme

Programme de la formation :

Module 1 : Recent developments in ESG integration (5h)

  • Market drivers
  • Barriers to ESG
  • Empirical evidence about ESG and financial performance

Module 2 : Regulatory environment (15h)

  • Action plan
  • EU regulations impacting companies
  • EU regulations impacting the financial service sector
  • International regulatory trends

Module 3 : ESG Strategies (10h)

  • ESG investment - where we stand
  • Definitions and developments
  • ESG strategies

Module 4 : Responsible investing across asset classes (10h)

  • Introduction
  • Brief reflections in individual asset classes
  • Developing an ESG aware investment strategy

Module 5 : ESG reporting (10h)

  • Voluntary and mandatory regimes
  • Reporting frameworks
  • Disclosure and data source
  • Concept of double materiality

Module 6 : ESG integration in research (15h)

  • Investment decision
  • Indetification of ESG value drivers
  • Analysis of governance
  • Analysis of environmental and social
  • Analysis of controversies and ESG risk litigations
  • Consistency with the business model

Module 7 : ESG integration in valuation (15h)

  • Introduction ESG and valuation models
  • ESG integration in valuation modeles
  • Equities
  • Fixed income
  • Infrastructure
  • Other asset classes

Module 8 : Investment decision process (10h)

  • Investment guidelines
  • Macro research / Asset allocation decision
  • Company analysis
  • Portfolio construction and management
  • Active ownership and engagement
  • Reporting : performance attribution
  • The road ahead

Module 9 : Study case

  • Case study - ESG integration in resaerch
  • Case study ESG integration in portfolio management

Module 10 : ESG in international development (10h)

  • ASIA - Pacific : 
    • Regulatory framework in asia
    • Japan and Korea
    • China
    • Hong kong and Singapore
  • LATIN AMERICA : 
    • ESG in latin america : introduction
    • Trends in ESG related pratices and policy development
    • Focus on corporate pratices
    • ESG risk integration
  • NORTH AMERICA
    • Essential notion
    • Top ESG issues addressed by corporate in the US
    • Top ESG issues addressed by corporate in Canada
    • ESG policy developments US & Canada
    • Pratical implication from companies
    • The voice of practitionners : guest comments

Durée de la formation :

100 heures d'activités pédagogiques.

Parcours de formation

Modalités pédagogiques :

Accès de 6 mois à la plateforme de E-Learning
1ère présentation à l'examen inclus dans le tarif
 

Langues d'enseignement :

Anglais

Certification professionnelle

Reconnaissance du titre - International :

Titre délivré par la Fédération Européenne des Sociétés d'Analystes Financiers (EFFAS)

Niveau de certification :

Niveau 7

Modalités d'évaluation :

Examen présentiel ou en ligne

Dates des sessions d'examen :

17 mars 2023 - 30 juin 2023 - 29 sept 2023 - 15 déc 2023

Informations pratiques

Frais de formation - Tarifs :

1 900 € HT

Modalités de financement :

Entreprise

OPCO Entreprise

Particulier

Pôle emploi

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com

Voies d’accès :

Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS

Accès piétons :

Station « Miromesnil »

Station « La Boétie»

Station « St Philippe du Roule »

Station « Haussmann – Miromesnil »

Accès VELIB :

n°8 025 au 39 rue de Miromesnil

Accès voitures

Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15

Parking Public à proximité

- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr

- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr

Chiffres clés

84
Taux de satisfaction
75
Taux de recommandation des personnes interrogées

Taux de réussite sur les 3 derniers examens :

Sessions CESGA Mars Juin Sept Dec
Année 2021 75% 86 % 89 % 86 %
Année 2022 89 % 75 % 88 % - %



Votre interlocuteur : 
 
Antoine GOYER
Directeur formation

Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com