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Objectifs
A l'issue de cette formation, les candidats certifiés seront capables de :
- Appliquer la réglementation européenne en matière de finance durable
- Réaliser l'analyse financière d'une entreprise en intégrant les critères ESG
- Valoriser une entreprise selon l'analyse extra financière
Les objectifs pédagogiques de la formation :
- Connaître les stratégies ESG dans les entreprises
- Apprendre à intégrer les critères ESG dans l'analyse financière
- Assurer une veille réglementaire sur la publication des données ESG
- Savoir valoriser une entreprise en intégrant l'analyse extra financière
Conditions d'admission
Publics cibles :
Le programme ESG vise les analystes financiers et gestionnaires de portefeuille qui veulent intégrer les critères ESG dans leurs processus d’allocation du capital, mais aussi, en général, tous les professionnels de l’investissement ayant déjà été confronté aux problématiques ESG.
- Analyste financier
- Analyste crédit
- Gérant d'actifs
- Directeur(rice) financier(e)
- Expert M&A
- Expert-comptable et commissaire aux comptes
Modalités de recrutement :
Entretien de recueil des attentes
Prérequis à l'entrée en formation :
- Avoir au minimum 6 mois d’expérience professionnelle dans les métiers de l’analyse financière ou extra financière.
- Une aisance professionnelle en anglais est nécessaire, notamment à l’écrit.
Modalités d'accès :
Entrée/Sortie permanente
Programme
Programme de la formation :
Module 1 : Recent developments in ESG integration (5h)
- Market drivers
- Barriers to ESG
- Empirical evidence about ESG and financial performance
Module 2 : Regulatory environment (15h)
- Action plan
- EU regulations impacting companies
- EU regulations impacting the financial service sector
- International regulatory trends
Module 3 : ESG Strategies (10h)
- ESG investment - where we stand
- Definitions and developments
- ESG strategies
Module 4 : Responsible investing across asset classes (10h)
- Introduction
- Brief reflections in individual asset classes
- Developing an ESG aware investment strategy
Module 5 : ESG reporting (10h)
- Voluntary and mandatory regimes
- Reporting frameworks
- Disclosure and data source
- Concept of double materiality
Module 6 : ESG integration in research (15h)
- Investment decision
- Indetification of ESG value drivers
- Analysis of governance
- Analysis of environmental and social
- Analysis of controversies and ESG risk litigations
- Consistency with the business model
Module 7 : ESG integration in valuation (15h)
- Introduction ESG and valuation models
- ESG integration in valuation modeles
- Equities
- Fixed income
- Infrastructure
- Other asset classes
Module 8 : Investment decision process (10h)
- Investment guidelines
- Macro research / Asset allocation decision
- Company analysis
- Portfolio construction and management
- Active ownership and engagement
- Reporting : performance attribution
- The road ahead
Module 9 : Study case
- Case study - ESG integration in resaerch
- Case study ESG integration in portfolio management
Module 10 : ESG in international development (10h)
- ASIA - Pacific :
- Regulatory framework in asia
- Japan and Korea
- China
- Hong kong and Singapore
- LATIN AMERICA :
- ESG in latin america : introduction
- Trends in ESG related pratices and policy development
- Focus on corporate pratices
- ESG risk integration
- NORTH AMERICA
- Essential notion
- Top ESG issues addressed by corporate in the US
- Top ESG issues addressed by corporate in Canada
- ESG policy developments US & Canada
- Pratical implication from companies
- The voice of practitionners : guest comments
Durée de la formation :
100 heures d'activités pédagogiques.
Modalités pédagogiques :
Accès de 6 mois à la plateforme de E-Learning
1ère présentation à l'examen inclus dans le tarif
Langues d'enseignement :
Anglais
Certification professionnelle
Reconnaissance du titre - International :
Titre délivré par la Fédération Européenne des Sociétés d'Analystes Financiers (EFFAS)
Formation enregistrée au registre spécifique du RNCP :
Code : RS6296
Lien vers le compte personnel formation (CPF)
Modalités d'évaluation :
Examen présentiel ou en ligne
Dates des sessions d'examen :
17 mars 2023 - 30 juin 2023 - 29 sept 2023 - 15 déc 2023
Frais de formation - Tarifs :
1 900 € HT
Modalités de financement :
CPF - Compte personnel formation
Entreprise
OPCO Entreprise
Particulier
Pôle emploi
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une prise de contact avec notre référent handicap permettra d'établir un diagnostic des difficultés potentielles et de mettre en oeuvre des mesures d'adaptations. Vous pouvez prendre contact par email avec notre référent handicap à l'adresse : agoyer@sfaf.com
Voies d’accès :
Adresse : 5-7 Avenue Percier à 75008 PARIS
Accès piétons :
Station « Miromesnil »
Station « La Boétie»
Station « St Philippe du Roule »
Station « Haussmann – Miromesnil »
Accès VELIB :
n°8 025 au 39 rue de Miromesnil
Accès voitures
Accès rapide à PARIS et au Bd Périphérique, à l’A86, l’A1 et l’A15
Parking Public à proximité
- Parking Zenpark - 55 rue de la Boetie - Paris 8ème Arr
- Parking Haussmann Berri - 155 Bd haussmann - Paris 8ème Arr
Chiffres clés
90
Taux de recommandation
des personnes interrogées
*Taux de satisfaction : 42 % de répondants
Taux de réussite sur les 2 dernières années :
| Sessions CESGA |
Mars |
Juin |
Sept |
Dec |
| Année 2021 |
75% |
86 % |
89 % |
86 % |
| Année 2022 |
89 % |
75 % |
89 % |
76 % |
Votre interlocuteur :
 |
Antoine GOYER
Directeur formation
Tél. 06 42 02 37 51
email : agoyer@sfaf.com |
