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Inter-entreprises et sur-mesure (intra)
Inter-entreprises La SFAF propose toute une palette de séminaires d’une durée de 1 à 2 jours, couvrant l’ensemble des métiers de la finance. Certains séminaires sont destinés également aux « non financiers » afin de les aider à acquérir un socle minimal de connaissances. Notre longue expérience et la force du réseau de la SFAF nous permettent d’avoir accès à un nombre élevé d’intervenants. Ces derniers sont presque exclusivement des professionnels en activité, ce qui permet une mise à jour régulière des pratiques étudiées et enseignées.
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Programmes et Inscription aux formations :
Analyse Financière Evaluation
Analyser la performance financière d’une entreprise
Objectifs :
– Acquérir une vision globale et stratégique de l’entreprise
– Comprendre et maîtriser les fondamentaux de la création de valeur
Évaluation d’entreprise méthodes et outils
Objectifs :
– Savoir utiliser les différentes méthodes d’évaluation selon le contexte
– Comprendre les méthodes d’évaluation des entreprises
Analyse financière pour manager non financier – Niveau 1
Objectifs :
– Identifier les sources d’information de l’analyse financière
– Acquérir les fondamentaux pour réaliser une analyse financière de l’entreprise
– Mesurer l’impact des décisions sur les comptes de l’entreprise
– Améliorer le dialogue avec les services comptables et financiers
Analyse financière pour manager non financier – Niveau 2
Objectifs :
– Approfondir la formation Finance pour manager non-financier – Niveau 1
– Comprendre et interpréter le tableau de financement du Plan Comptable Général (PCG)
– Comprendre les flux de trésorerie et maîtriser les tableaux de flux
– Mesurer la rentabilité de l’entreprise
Finance pour managers opérationnels
Objectifs :
– Comprendre les différents instruments financiers
– Appréhender le risque intrinsèque de chaque instrument et son utilisation
Financement d’entreprise Les différents instruments financiers
Objectifs :
– Acquérir les outils et méthodes de l’analyse financière des établissements bancaires
– Savoir évaluer leur profil de risque et mesurer leur performance
Analyse financière des banques
Objectifs :
– Acquérir les outils et méthodes de l’analyse financière des établissements bancaires
– Savoir évaluer leur profil de risque et mesurer leur performance
Analyse financière des assurances
Objectifs :
– Comprendre le business model des assureurs
– Acquérir les outils et méthodes de l’analyse financière des assureurs, en gardant un œil critique sur leurs limites
– Savoir évaluer le profil de risque des assureurs et mesurer leur performances
Mesure de la performance et évaluation d’une société d’assurance
Objectifs :
– Maîtriser les outils de l’analyse financière d’une entreprise d’assurance en vie et en non vie
– Mener une analyse financière selon une démarche structurée, et être capable de réaliser un diagnostic opérationnel et financier
– Savoir mesurer la création de valeur d’une entreprise d’assurance dans l’univers Solvabilité 2
– Valoriser une société d’assurance
Les principes de l’analyse crédit
Objectifs :
– Évaluer la qualité de crédit d’une entreprise
– Les notations agences vs l’analyse crédit
– Définir des « Rating internes » vs « Ratings agences »
– Appréhender la structure de capital (rangs de séniorités de dettes)
Réussir ses choix d’investissement industriel
Objectifs :
– Acquérir une vision globale et stratégique de l’entreprise au travers de ses investissements
– Maîtriser les nouvelles techniques de choix d’investissement
Créer de la valeur – méthodes et outils de la stratégie, au business plan, à la mise en oeuvre
Objectifs :
– Passer de la stratégie au business modèle et modéliser la création de valeur
– Agir sur son business modèle pour créer plus de valeur
Piloter une opération de capital investissement
Objectifs :
– Comprendre les exigences des demandeurs et apporteurs de fonds
– Utiliser les outils de gouvernance, de motivation, de verrouillage du capital et de partage de la valeur
Investir dans une start-up
Objectifs :
– Choisir un business modèle à croissance rapide sans menacer les équilibres financiers
– Convaincre les investisseurs et récompenser leur risque mais préserver la motivation et les intérêts des dirigeants fondateurs
Analyse Extra-Financière
L’investissement responsable et a impact sociétal
Objectifs :
– Se former aux enjeux de l’investissement responsable et à fort levier sociétal
– Comprendre l’investissement à impact, sa différence et ses liens avec l’ISR, les RSE, le développement durable, l’Inclusive business ainsi que les enjeux pour les entreprises
– Identifier les opportunités de ces catégories d’investissement et classes d’actifs
– Concevoir une stratégie pour aborder ce type d’investissement
Enrichir l’analyse financière par l’ESG
Objectifs :
– Identifier les enjeux extra-financiers stratégiques d’un émetteur
– Identifier, qualifier les données disponibles
– Analyser le modèle d’affaires et l’organisation d’un émetteur en regard d’un enjeu ESG
– Enrichir sa pratique de l’analyse financière ou de la gestion d’actifs
La Gouvernance ou ce qui fait la différence sur le long terme
Objectifs :
– Cerner la réalité du contrat d’entreprise et de son organisation
– Initier à la recherche des éléments non financiers discriminants
– Découvrir sa capacité et son autonomie de jugement en mettant en perspective financier et non financier
L’investissement (hors performance) dans les marchés privés
Objectifs :
– Comprendre les critères d’investissement des investisseurs
– Augmenter ses chances de lever auprès d’eux
– Améliorer la présentation de son offre
Asset Management
Objectifs :
– Appréhender l’industrie de la gestion d’actifs dans son ensemble
– Connaître et maîtriser le vocabulaire propre à la gestion d’actifs
– Acquérir les outils d’analyse des acteurs, et des solutions de délégation de gestion
– Comprendre les grandes tendances de cette industrie et les enjeux à venir
– Illustrer chaque point par des exemples concrets
Gestion d’actifs – La gestion traditionnelle
Objectifs :
– Appréhender la gestion d’actifs traditionnelle
– Connaître et maîtriser le vocabulaire propre à la gestion d’actifs classique
– Acquérir les outils d’analyse d’un fonds d’investissement (OPCVM, SICAV, FCP, …)
– Approche critique de l’analyse de performance
– Comprendre la révolution sur la gestion passive, les ETF, la gestion socialement responsable (ISR/ESG) et les Hedge Funds
– Illustrer chaque point par des exemples concrets
Gestion d’actifs – La gestion alternative Hedge Funds
Objectifs :
– Appréhender la gestion alternative notamment celle des hedge funds
– Connaître et maîtriser le vocabulaire propre aux hedge funds
– Acquérir les outils d’analyse d’un fonds d’investissement alternatif
– Savoir investir dans un hedge fund
– Illustrer chaque point par des exemples concrets
Les Produits dérivés
Objectifs:
– Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés
– Mettre en pratique par le biais d’exercices
La gestion de fonds et la sélection de fonds (multigestion)
Objectifs :
– Maîtriser les fondamentaux de la sélection de fonds
– Définir une stratégie de gestion
– Apprendre à construire un portefeuille
– Gérer les risques
Marchés privés – Vers un développement pérenne des relations investisseurs
Objectifs :
– Comprendre les évolutions de ces marchés
– Identifier les axes d’amélioration chez les Asset Managers
– Mettre en place les actions correctrices
Les ETF – Fondamentaux, principes communs et fondements académiques
Objectifs :
– Maîtriser les fondamentaux des ETF
– Mettre en pratique par des études de cas
– Appréhender les risques
Les mesures de risques par catégorie d’OPCVM
Objectifs :
– Comprendre les risques des marchés financiers
– Appréhender les outils de mesure des risques
– Mettre en pratique par des études de cas
Connaissance des marchés
Introduction aux marchés financiers
Objectifs :
– Connaître le rôle et les particularités des différents acteurs financiers
– Comprendre les interactions entre les différents marchés
– Appréhender les différents produits : cash et dérivés
– Maîtriser les enjeux du système financier
Macro-économie et marchés financiers
Objectifs :
– Acquérir des mécanismes économiques de base nécessaires à la compréhension des marchés de capitaux
– Être en mesure d’appliquer l’approche « théorique » à l’environnement et aux préoccupations immédiates
Marché des changes
Objectifs :
– Comprendre et prévoir l’évolution du cours des monnaies
Gestion du risque de change
Objectifs :
– Savoir identifier le risque de change ou la position de change et choisir les instruments de couverture les plus pertinents
Mathématiques financières maîtriser les fondamentaux
Objectifs :
– Comprendre et intégrer les notions générales des mathématiques financières
– Actualiser les connaissances sur les probabilités et les statistiques
– Savoir utiliser ces notions de mathématiques financières
Communication financière Relations investisseurs
Objectifs :
– Présenter les tenants et aboutissants de la communication financière, au sein de l’écosystème de l’entreprise cotée et d’une communication globale de l’entreprise
– Construire une stratégie de communication financière : les points clefs
– Se familiariser à la pratique de la communication financière d’entreprise et en détailler les moyens
– Présenter les effets et les limites de la communication financière
Initiation au big data et à l’intelligence artificielle pour la finance
Objectifs :
– Comprendre les enjeux liés à une stratégie de données ambitieuse et efficace
– Appréhender l’ensemble des possibilités offertes par les méthodes modernes de traitement de données
– Avoir un premier niveau de compréhension des principaux outils
Comprendre la Blockchain et le marché des cryptoactifs
Objectifs :
– Comprendre les bases de la technologie blockchain
– Comprendre le Bitcoin et ses principales caractéristiques
– Maîtriser le concept de smart-contracts et le champ d’action d’Ethereum
– Prendre conscience des spécificités du marché des cryptoactifs
– Maîtriser les règles fiscales qui seront appliquées aux cryptoactifs
Introduction aux marchés privés
Objectifs :
– Comprendre les tendances de ces marchés
– Mieux connaître les acteurs et leur fonctionnement
Comptabilité
Comptabilité – Maîtriser les fondamentaux
Objectifs :
– Savoir lire les comptes IFRS d’une entreprise pour comprendre son activité
– Comprendre et maîtriser les notions de base de la comptabilité des entreprises à travers des études de cas et des applications concrètes
Les fondamentaux des états financiers IFRS
Objectifs :
– Connaître et comprendre les principes fondamentaux IFRS et leur mise en application
– Comprendre les principaux impacts des IFRS sur l’information financière et l’organisation de l’entreprise
– Savoir identifier les zones sensibles à surveiller dans des états financiers IFRS
Comprendre et pratiquer la comptabilité des instruments financiers
Objectifs :
– Comprendre la comptabilisation et l’évaluation des instruments financiers
– Maîtriser les notions de risques associés
– Appréhender leur impact sur le compte de résultat
– Comprendre le traitement antérieur (IAS 39) et les nouveautés (IFRS 9)
Facteurs-clés d’analyse des états financiers IFRS
Objectif :
– Maîtriser les facteurs-clés d’analyse des états financiers IFRS
Facteurs-clés d’analyse des états financiers d’une PME
Objectifs :
– Maîtriser les facteurs-clés d’analyse des états financiers des PME (règles françaises)
– Comprendre les principaux ratios utilisés
– Savoir établir et analyser un tableau de flux de trésorerie
– Comprendre les mécanismes de « décalage » de résultat
Comprendre la comptabilité des assureurs
Objectifs :
– Découvrir le cycle économique d’une compagnie d’assurance
– Appréhender les grandes notions comptables et les spécificités de l’assurance par le biais des documents de communication financière
– Comprendre le mode de constitution du résultat et du Produit Net d’Assurances, et le mode d’établissement des provisions
– Comprendre l’activité d’un produit d’assurance par le biais de sa comptabilisation
S’initier aux IPSAS, les normes de comptabilité publique de demain
Objectifs :
– Comprendre les normes de la comptabilité publique de demain
– Savoir lire les comptes IPSAS d’une entreprise entité publique
– Comprendre et maîtriser les notions de base de la comptabilité publique internationale à travers des études de cas et des applications concrètes
Comprendre les nouveautés en matière de contrats de location
Objectifs :
– Comprendre les principes de la norme IFRS 16
– Appréhender les grands changements par rapport à IAS 17 et l’impact prévisible sur la communication financière en 2019
Droit et fiscalité
Les bases de la fiscalité des sociétés
Objectifs :
– Faire un tour d’horizon complet des bases de la fiscalité des sociétés
– Connaître les mises à jour et les évolutions récentes en la matière
– Comprendre, savoir appliquer ces principes fiscaux et les intégrer dans un cadre professionnel
Panorama de la fiscalité des personnes physiques
Objectifs :
– Actualiser des connaissances sur la fiscalité des personnes physiques
– Mettre en application des principes fiscaux
– Bien intégrer la fiscalité dans des décisions d’investissement
Les Fondamentaux de la fiscalité immobilière
Objectifs :
– Maîtriser les grands principes de la fiscalité immobilière tout au long de la « vie » de l’immeuble (acquisition, détention, location, cession)
– Faire les bons choix d’investissements et de structure du patrimoine au regard de la fiscalité
Optimisation fiscale de l’entreprise et de la situation
Objectifs :
– Appréhender le choix de la structure de l’entreprise et en maîtriser les conséquences fiscales et sociales
– Maîtriser les conséquences fiscales de la cession de l’entreprise tant au niveau de l’entreprise que de son dirigeant
La SCI Pourquoi ? Comment ?
Objectifs :
– Maîtriser l’ensemble des aspects juridiques, comptables et fiscaux de la création à la fin de la SCI
– Comprendre l’intérêt ou non de créer une SCI à travers de nombreux exemples, tableaux récapitulatifs et cas pratiques
Comprendre et appliquer la directive MIFID2
Objectifs :
– Appréhender les principales nouvelles obligations introduites par la directive et le règlement européen MiF2
– Se repérer dans les publications ultérieures de la Commission Européenne, de l’ESMA et de l’AMF
– Ancrer les standards de MIFID 2 (hors fonctionnement des marchés réglementés)
– Aider à la structuration et à l’organisation des projets à venir
– Mettre en évidence les conséquences de certains choix et les interactions entre les acteurs
– Mieux comprendre l’organisation générale de l’offre de services d’investissement et l’offre des produits qui y sont rattachés
Risques - Déontologie et contrôle
Nature et évaluation du risque
Objectifs :
– Affiner la perception et la gestion des risques
– Apporter un éclairage sur la nature réelle du risque
– S’initier aux méthodes de scoring pour évaluer les risques de défaut de sociétés
– Exposer la méthode de la cascade des risques
Gestion et contrôle des risques
Objectifs :
– Comprendre ce qu’on appelle le risque
– Savoir faire la différence entre la gestion et le contrôle du risque
– Acquérir les différentes méthodes d’évaluation et de mesure du risque
RGPD – Les Fondamentaux – Le Règlement européen sur la protection des données personnelles
Objectifs :
– Cerner le cadre légal et les acteurs du droit de la protection des données personnelles
– Décrypter les principales innovations et les piliers du Règlement européen
– Maîtriser les enjeux et risques nouveaux
– Comprendre et anticiper les impacts dans le domaine de la banque et de la finance
– Se préparer à mettre en place un plan d’action
RGPD – Expert – Le Règlement européen sur la protection des données personnelles
Objectifs :
– Cerner le cadre légal et les acteurs du droit de la protection des données personnelles
– Décrypter les principales innovations et les piliers du Règlement européen
– Maîtriser les enjeux et risques nouveaux
– Comprendre et anticiper les impacts dans le domaine de la banque et de la finance
– Se préparer à mettre en place un plan d’action
Déontologie, conformité – Organisation déontologique des établissements
Objectifs :
– Connaître les règles de bonnes conduites
– Savoir veiller à l’intérêt du client
– Contribuer à l’intégrité des marchés
– Connaître les dispositifs de conformité à déployer
Les directives abus de marché
Objectifs :
– Les directives « abus de marché » (Mad II et MAR)
– Caractériser un délit d’initié ou un abus de marché
– Identifier une manipulation de marché
Dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Objectifs :
– Acquérir les fondamentaux sur les dispositifs LCBFT
– Savoir mettre en oeuvre un dispositif
Dispositif de lutte contre la corruption – Loi SAPIN 2
Objectifs :
– Connaître le dispositif de lutte contre la corruption, tel que défini par la Loi SAPIN 2
– Savoir identifier les risques de corruption
– Maîtriser la bonne application de ce dispositif
Intra-entreprise
Toutes les informations de notre catalogue sont déclinables sur-mesure après une analyse du contexte de l’entreprise par nos équipes dédiées et une définition commune des objectifs pédagogiques et opérationnels. Elles peuvent s’effectuer en face à face et être dispensées en anglais. Nos thèmes de prédilection sont l’analyse financière, l’analyse des comptes, la gestion de portefeuille et de patrimoine, la communication financière et tous les sujets connexes de ces thèmes.
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