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Certificat ESG (CESGA®)

Analyse extra-financière (environnementale, sociétale et gouvernance)

 

L’intégration des critères ESG dans la chaîne de processus d’investissement et dans l’évaluation est essentielle. Pourtant, selon une étude menée par le Forum économique mondial, on estime que moins de 15% des professionnels de l’investissement ont développé cette compétence.

Le programme de formation ESG de la SFAF, en partenariat avec l’EFFAS, vise à fournir la formation nécessaire pour une évaluation efficace, pour la mesure et l’intégration des problématiques ESG au sein de l’analyse financière et à obtenir la certification européenne du CESGA. La clé d’entrée pour garantir la juste prise en compte des critères ESG dans l’évaluation des entreprises.

Objectifs du programme

Télécharger le programme européen

L’objectif principal est de mettre en évidence pour les participants l’importance de prendre en compte les critères ESG dans le processus d’investissement. A la fin de la formation, les étudiants seront en mesure de comprendre :

  • Les différentes approches et stratégies ESG
  • Comment utiliser des manières pertinente les rapports RSE des entreprises
  • Comment sélectionner les enjeux ESG clés en fonction des spécificités des secteurs ou des types de valeurs
  • Faire le lien entre les critères ESG matériels et les éléments financiers
  • Identifier les risques et les opportunités ESG
  • Intégrer les facteurs ESG dans le processus de décisions  d’investissement  et dans les modèles d’évaluation

Modalités de formation

Parcours libre : 100% à distance

Accès de 6 mois à la plateforme digitale de l’EFFAS, comprenant des manuels, une bibliographie complémentaire, des vidéos, des quiz d’auto-évaluation et des entraînements.
Accompagnement individuel assuré par le conseiller en formation.
Hotline technique.
Présentation à l’examen incluse.

Durée : Environ 70-100 heures (en fonction des connaissances préalables du candidat).

Inscription en ligne

Parcours complet : plateforme e-learning + 2 jours de formation

Accès de 6 mois à la plateforme digitale de l’EFFAS, comprenant des manuels, une bibliographie complémentaire, des vidéos, des quiz d’auto-évaluation et des entraînements.
Deux jours de formation présentielle ou en classe virtuelle, comprenant des entraînements à l’examen du CESGA et trois études de cas, pour consolider vos compétences et mieux vous préparer à l’examen.
Accompagnement individuel assuré par le conseiller en formation.
Hotline technique.
Présentation à l’examen incluse.

Durée : Environ 70-100 heures en e-learning (en fonction des connaissances préalables du candidat) + 14 heures de formation.

Inscription en ligne

Profil des candidats

Le programme ESG est particulièrement adapté aux analystes financiers et gestionnaires de portefeuille qui veulent intégrer les critères ESG dans leurs processus d’allocation du capital, mais aussi, en général, tous les professionnels de l’investissement ayant déjà été confronté aux problématiques ESG. D’autres spécialistes peuvent également être concernés, tels que les corporates sustainability officers, les responsables des relations avec les investisseurs, les auditeurs et les consultants qui trouveront ce cours intéressant afin de développer une meilleure compréhension des besoins des marchés de capitaux en termes d’information ESG. Pour résumer il est idéal pour les gestionnaires d’actifs, les consultants, les planificateurs financiers ou les institutions financières qui souhaitent se développer sur l’intégration des ESG.

Partie I

The first part is an introduction for capital market participants with ESG experience that would like to build up or refresh the fundamentals of ESG as well as for those with no or little experience in ESG investment.

  • ESG – an Introduction
  1. Where do we stand (summary of market trends (AuM, regulation, big picture) 
  2. Definitions and Developments 
  3. ESG strategies 
  4. Profit or purpose? Both!
  • Recent Developments of ESG integration 
  1. Market DriverBarriers to ESG 
  2. Regulatory Framework (e.g. HLEG, EU) Investor Demand and Initiatives 
  3. Empirical Evidence about ESG and performance
  • ESG in different asset classes 
  1. Private Equity 
  2. Green Bonds 
  3. Real Estate 
  4. Fixed income
  •  ESG Reporting (with a more European orientation). 
  1. Voluntary and mandatory regimes 
  2. Reporting frameworks (GRI, EFFAS, TCFD, CDP, Integrated Reporting)
  • Investment Process Chain 
  1. Macro Research and Asset allocation 
  2. Company Analysis 
  3. Portfolio construction
  4. Trading
  5. Portfolio & Risk Analytics
  6. Compliance and reporting
  7. Engagement & voting
Partie II

This part is tailor made for advanced ESG user.

  • Approaches of data analysis: Data availability, quality and usage
  1. Disclosure and Data Source
  2. Concept of materiality
  3. Identification of ESG value drivers
  4. Measurement of ESG value drivers
  • ESG Integration in Analysis
  1. Analysis of governance, controversies;
  2. Analysis of E and S : sector specific
  3. Analysis of the way the issuer is taking them into account (objectives, means, KPI, follow-up, reporting, control…)
  4. Sectorial comparison
  5. Consistency with the business model
  6. Inclusion into accounting, risk premium, cash flow
  • ESG Integration in Valuation
  1. Different valuation models
  2. Critical analysis of the models
  • Investment decision in the context of the investment process chain
  1. Asset Allocation
  2. Security Selection process
  3. Portfolio construction
  4. Investment decision

Case Study

Examen de certification CESGA

L’examen en ligne de 2h30 est décomposé en 2 épreuves :

  • QCM : 50% du score total
  • Cas pratique : 50% du score total

L’examen est considéré comme validé si le résultat est supérieur à 50% de la valeur totale des points et si tous les blocs ont un minimum de 20% de réussite.

Compensation entre les blocs

DATES D’EXAMEN

  • 12 mars 2021
  • 11 juin 2021
  • 17 septembre 2021
  • 3 décembre 2021

Méthodes et moyens pédagogiques :

Formation à distance, entrée permanente Accès aux matériels pédagogiques, comprenant des manuels, une bibliographie complémentaire, des vidéos, des quiz d’auto-évaluation et des annales, sur une plateforme dédiée.

Durée : Environ 70-100 heures (en fonction des connaissances préalables du candidat).

Langues : Matériel d’étude et examen : anglais

Modalités techniques et d’encadrement : Assistance pédagogique par l’équipe formation Assistance technique par la DSIO

Prérequis : Aucune condition spécifique n’est requise.

Lieu : Examen : Paris / Ile de France

En complément du Certificat ESG, nous proposons une formation optionnelle en présentiel sur 2 journées intitulée «  Enrichir l’analyse financière par l’ESG ». Ce séminaire vous permettra de vous entraîner à l’examen du Certificat ESG, en particulier pour l’étude de cas, et de consolider vos compétences.

Enrichir l’analyse financière par l’ESG – différentes dates

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