Mesure de la performance et évaluation d’une société d’assurance – 15/04/19 – 2 jours

1,980.00 HT

Objectifs

  • Maîtriser les outils de l’analyse financière d’une entreprise d’assurance en vie et en non vie
  • Mener une analyse financière selon une démarche structurée, et être capable de réaliser un diagnostic opérationnel et financier
  • Savoir mesurer la création de valeur d’une entreprise d’assurance dans l’univers Solvabilité 2
  • Valoriser une société d’assurance

Dates

  • 15 et 16 avril 2019

Durée : 2 jours (14 heures)

Intervenant : Philippe Foulquier

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussman 75008 Paris

Catégories : , ,

Description

Programme

 

1 –    Les spécificités du modèle économique d’une entreprise d’assurance et les fondamentaux de l’Enterprise Risk Management (ERM)

  • Les fondamentaux de l’ERM dans le cadre de Solvabilité 2
  • Cas pratique d’une société d’assurance avec une structure actionnariale

Cas pratique d’une mutuelle d’assurance

 

2 –    La mesure de la performance selon les ratios financiers et techniques

  • En assurance vie (les différentes marges, l’in force, le new business, la MCEV…)
  • En assurance non vie (le ratio combiné, le ratio de provisionnement, le résultat financier…) à travers un arbre de modèle économique détaillé
  • Les enjeux de la solvabilité et de son financement selon la réglementation Solvabilité 2

Cas pratique : CNP Assurances, AXA, Allianz

 

3 –   Analyse financière d’un bilan d’une entreprise exerçant l’assurance vie et non vie (cas réel)

  • Explication de chacun des postes du bilan et leurs enjeux
  • Analyse financière du bilan selon les principaux outils de l’analyse financière assurantielle
  • Les points de vigilance, les challenges, l’analyse de la stratégie à travers les comptes
  • La réalisation d’un diagnostic

Cas pratique : Analyse des comptes d’une mutuelle d’assurance

 

4 –   Analyse financière d’un compte de résultat en assurance vie et non vie (cas réel)

  • Explication de chacun des postes du compte de résultat et leurs enjeux
  • Analyse financière du compte de résultat selon les principaux outils de l’analyse financière
  • Les points de vigilance, les challenges, l’analyse de la stratégie à travers les comptes
  • La réalisation d’un diagnostic

Cas pratique : Analyse des comptes d’une mutuelle d’assurance

 

5 –    La valorisation d’une entreprise d’assurance (cas réel)

  • La pratique des analystes financiers : valorisation selon une somme des parties (allocation de capital et RORAC par activité, excédents de capital, coût du capital…) et modèle du capital économique

Cas pratique : valorisation d’AXA

 

Animateur pressenti

Philippe Foulquier, PhD, est analyste financier sur le secteur de l’assurance.

Après une première expérience à la Direction Scientifique de la société d’assurance UAP, il a été analyste sell-side chez Crédit Lyonnais Securities, Enskilda et Exane BNP Paribas. En 2005, il a rejoint l’EDHEC Business School en tant que professeur de finance et a créé l’EDHEC Financial Analysis and Accounting Research Centre. Il est par ailleurs directeur de l’Executive MBA de l’EDHEC à Paris. Il est membre de la commission de labellisation des fintechs au pôle Finance Innovation. Il est membre de la SFAF, de la Commission Comptabilité et Analyse Financière de la SFAF et enseigne également au cursus CIIA.

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation 

Tout public

Prérequis

Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques

Alternance de cours et d’études de cas concrets, jeux de rôle.

Modalité d’évaluation

Quiz – QCM de fin de session

Validation

Attestation de suivi de formation

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