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Maîtriser la classe d’actifs Actions – 19/10/2018 – 1 jour

890.00 HT

Objectifs

  • Approfondir la culture boursière et la connaissance de la classe d’actifs Actions
  • Être parfaitement à l’aise avec toute la terminologie propre aux métiers de la gestion actions
  • Valider les connaissances des concepts fondamentaux d’analyse boursière et de valorisation du marché Actions
  • Interpréter et comparer des ratios d’évaluation
  • Exploiter l’information financière fournie

Dates : 

  • 19 octobre 2018

Durée : 1 jour (7 heures)

Intervenant : Anthony Penel

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

 

Catégories : , ,

Description

Programme

 

1 –    La classe d’actifs Actions

  • Les actions parmi les autres classes
  • Les utilisateurs de la classe Actions (trading, privés, institutionnels, gérants)
  • Notions de base sur les actions (volatilité, performance long terme, performance DNR)

 

2 –    Analyse

  • Bêta, alpha, ratios d’analyse (Sharpe, Treynor)
  • Comptabilité financière : les agrégats des analystes (Ebitda, Ebit, FCF,…)
  • Les ratios des analystes (PE, P/B, EV/CA, EV/Ebitda,…)

 

3 –    Gestion actions

  • Les fondements théoriques (DDM, Gordon Shapiro, MEDAF)
  • Bases de gestion (diversification géographique, sectorielle,…)
  • Thèmes actions (value, growth, garp)

 

4 –    Opérations sur titres

  • Effet de l’endettement (effet sur le bêta, sur le rendement exigé, le WACC)
  • Augmentation de capital (principe du droit de souscription)
  • Fusions et acquisitions (OPA, fusion)

 

5 –   Conclusion et synthèse

Exemples et cas pratiques

  • Calculs de performance et volatilité – Tracking error, bêta, alpha, ratios d’analyse performance/risque
  • Analyse d’un cas simple de fusion acquisition, calcul du levier Newco, intégration de synergies, ajustement du financement
  • Étude d’entreprises cotées, sur la base des données financières et de l’analyse des ratios

 

Animateur pressenti

Anthony Penel est gérant de portefeuille, spécialisé sur les actions européennes pour le compte du groupe Edmond de Rothschild – EDRAM. Par ailleurs, il intervient en tant que formateur à la SFAF, notamment dans le cadre du CIIA (Certified International Investment Analyst) et du CIWM (Certified International Wealth Management). Il est diplômé du DESS Finance et Fiscalité Internationale (Master 2 Finance) de l’ESA Lille II.

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation 

Public familiarisé avec les marchés financiers, souhaitant approfondir la classe d’actifs actions, et la manière dont les investisseurs professionnels l’abordent

Prérequis

Bonne compréhension des principes financiers (notions d’actualisation…)

Moyens et méthodes pédagogiques

Support pédagogique imprimé, étudié en cours magistral, et cas pratiques

Modalité d’évaluation

Quiz – QCM de fin de session

Validation

Attestation de suivi de formation

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