Gestion d’actifs : gestion alternative et Hedge Funds – 29/11/19 – 1 jour

Description

Programme
1. Introduction

• Gestions alternatives
• Histoire des hedge funds
• Taille de l’industrie
• Acteurs identifiés
• Répartition géographique
• LTCM ou Soros Quantum
• De l’artisanat à l’industrie

2. Les hedge funds

• Gestion traditionnelle vs hedge funds
• Localisation des équipes
• Domiciliation des fonds
• Instruments financiers utilisés
• Organisation d’un hedge fund
• Rôle du Prime Broker
• Réglementation AIFM
• Classifications et stratégies
• Indices Hedge funds
  Travaux pratiques :
  – Stratégie directionnelle ou non

3. Les stratégies pas à pas

• Event driven
• Macro / CTA / Managed Futures
• Directionnel actions
• Relative value
• Fonds de fonds
• Rentabilité/risque et corrélations
• Comment investir dans un hedge fund ?
  Travaux pratiques :
  – Tableau de comparaison des stratégies
  – Analyse d’un reporting par stratégie

4. Due diligence / Analyse

• Les points clés de l’analyse
• Le questionnaire AIMA
• Analyse critique de la performance
  Travaux pratiques :
  – Examen d’un questionnaire AIMA
  – Examen d’un Formulaire ADV

Animateur pressenti :
Fabien Arcambourque, diplômé du CIIA, est Agent général d’assurance, et compte 15 ans d’expérience en finance de marché et conseil en gestion d’actifs auprès d’institutionnels. Il a co-fondé une plateforme institutionnelle d’investissements et de gestions délégués.

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Tous publics souhaitant avoir une compréhension de la gestion alternative notamment hedge fund

Prérequis :
Premières connaissances de la gestion d’actifs et des instruments financiers ou module 1 – L’essentiel de la gestion d’actifs

Moyens et méthodes pédagogiques :Alternance de cours et d’études de cas

Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session

Validation :
Attestation de suivi de formation