Description
Programme
1. Introduction
- Gestions alternatives
- Histoire des hedge funds
- Taille de l’industrie
- Acteurs identifiés
- Répartition géographique
- LTCM ou Soros Quantum
- De l’artisanat à l’industrie
2. Les hedge funds
- Gestion traditionnelle vs hedge funds
- Localisation des équipes
- Domiciliation des fonds
- Instruments financiers utilisés
- Organisation d’un hedge fund
- Rôle du Prime Broker
- Réglementation AIFM
- Classifications et stratégies
- Indices Hedge funds
Travaux pratiques :
– Stratégie directionnelle ou non
3. Les stratégies pas à pas
- Event driven
- Macro / CTA / Managed Futures
- Directionnel actions
- Relative value
- Fonds de fonds
- Rentabilité/risque et corrélations
- Comment investir dans un hedge fund ?
Travaux pratiques :
– Tableau de comparaison des stratégies
– Analyse d’un reporting par stratégie
4. Due diligence / Analyse
- Les points clés de l’analyse
- Le questionnaire AIMA
- Analyse critique de la performance
Travaux pratiques :
– Examen d’un questionnaire AIMA
– Examen d’un Formulaire ADV
Animateur pressenti :
Fabien Arcambourque, diplômé du CIIA, est Agent général d’assurance, et compte 15 ans d’expérience en finance de marché et conseil en gestion d’actifs auprès d’institutionnels. Il a co-fondé une plateforme institutionnelle d’investissements et de gestions délégués.
Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Tous publics souhaitant avoir une compréhension de la gestion alternative notamment hedge fund
Prérequis :
Premières connaissances de la gestion d’actifs et des instruments financiers ou module 1 – L’essentiel de la gestion d’actifs
Moyens et méthodes pédagogiques :Alternance de cours et d’études de cas
Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation
Avis
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