Enrichir l’analyse financière par l’analyse ESG – 28/03/19 – 2 jours

1,980.00 HT

Objectifs :

  • Identifier les enjeux extra-financiers stratégiques d’un émetteur
  • Identifier, qualifier les données disponibles
  • Analyser le modèle d’affaires et l’organisation d’un émetteur en regard d’un enjeu ESG
  • Enrichir sa pratique de l’analyse financière ou de la gestion d’actifs

Dates

  • 28 et 29 mars 2019

Durée : 2 jours (14 heures)

Intervenant : Corinne Baudoin / Aurélie de Barochez

Lieu : SFAF – 135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

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Description

Programme
1. L’analyse extra-financière : pourquoi ?

  • Une demande aux formes diverses
  • Un marché qui se structure
  • Environnement réglementaire
  • Un développement de la finance responsable
  • Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD)
  • Un écosystème structuré – les acteurs
  • Une évolution vers l’analyse de l’impact des investissements

2. Définitions

  • Pilier Gouvernance
  • Pilier Environnement
  • Pilier Social et sociétal
  • Liens avec le capital immatériel

3. Les données

  • Reporting RSE – état de la réglementation
  • Disponibilité, fiabilité, comparabilité des données
  • Le traitement de l’information disponible

4. Analyse de la gouvernance

  • Equilibre des pouvoirs
  • Fonctionnement du Conseil d’administration
  • Structure de contrôle, de gestion des risques
  • Structure de rémunération
  • Ethique des affaires
  • Gouvernance de la RSE

5. Analyse du pilier environnemental

  • Identification des enjeux, risques et opportunités
  • Définition des critères d’analyse
  • Analyse du modèle d’affaires en regard de ces enjeux
  • Analyse des résultats

6. Analyse du pilier social et sociétal

  • Identification des enjeux, risques et opportunités
  • Définition des critères d’analyse
  • Analyse du modèle d’affaires en regard de ces enjeux
  • Analyse des résultats

7. Etude de cas

 

Animateur pressenti :
Corinne Baudoin est membre du conseil d’administration de la SFAF depuis 2017. Elle co-préside sa Commission Analyse extra-financière. Elle a commencé sa carrière en tant que gérante de portefeuilles chez CCR Actions de 1997 à 2002, puis a participé à la création de Metropole gestion en 2002, où elle a exercé jusqu’en 2014. Gérante actions, elle a travaillé à l’élaboration d’un dispositif d’intégration de critères ESG dans l’analyse et la gestion de portefeuilles dès 2008. Elle est désormais consultante en communication financière et extra-financière. Diplômée de la SFAF en 2000, Corinne est également ingénieur agronome de l’ENSFA de Rennes et possède un DESS en Aménagement du Territoire et Collectivités Territoriales.
Aurélie de Barochez est responsable de l’Intégration ESG chez Groupama Asset Management depuis mai 2017, société qu’elle a rejoint en 2015 comme analyste financier et extra-financier en charge du secteur de l’énergie et du pilier Environnement. Elle a contribué à l’évolution de l’équipe d’analystes financiers vers un pôle d’intégration globale financier/ extra-financier et déploie aujourd’hui la Stratégie ESG dans tous les métiers de Groupama AM. Elle a commencé sa carrière en tant qu’analyste ISR chez Generali en 2011 puis chez Agicam. De 2012 à 2015, elle est analyste, responsable de la labélisation des fonds ISR au sein de Novethic. Elle est diplômée d’un Master en Management, Majeure Finance – Audencia Nantes et d’un Master en Droit International – Université de Paris II Panthéon Assas. Elle est également diplômée de la SFAF depuis 2017.

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Analyste financier, gérant d’actifs, évaluateur, auditeur, direction financière et stratégique, communication financière et extra-financière et toute personne souhaitant intégrer les enjeux ESG dans l’analyse stratégique d’une entreprise
Moyens et méthodes pédagogiques :
Présentation PowerPoint, quizz, exercices d’application, étude de cas.
Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable, QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation

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