Analyse financière des banques – 12/03/19 – 2 jours

1,840.00 HT

Objectifs :

  • Acquérir les outils et méthodes de l’analyse financière des établissement bancaires
  • Savoir évaluer leur profil de risque et mesurer leur performance

Dates

  • 12 et 13 mars 2019

Durée : 2 jours (14 heures)

Intervenant Yves Burger

Lieu : SFAF –  135 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Catégories : , ,

Description

Programme

1. Les activités bancaires

  • Les métiers de la banque
  • Les différents types d’établissements financiers
  • Les risques bancaires

2. Les états financiers des banques

  • Présentation du bilan : grandes masses et principes comptables (juste valeur, coût historique)
  • Présentation des agrégats du compte de résultat
  • Normes IFRS versus US GAAP
    Exercice : reconnaissance des modèles économiques par le bilan et le compte de résultat

3. Analyse des risques à l’actif du bilan (« risque industriel »)

  • Le risque de crédit : postes du bilan, du hors-bilan, notion de crédits dépréciés, dépréciations au compte de résultat, ratios de qualité d’actifs
  • Le risque de marché : portefeuilles d’actifs financiers, notion de Value at Risk
    Cas pratique : analyse du risque de crédit et du risque de marché d’une banque européenne

4. Analyse de la performance

  • Analyse des postes du compte de résultat
  • Principaux ratios d’analyse du compte de résultat
    Cas pratique : analyse financière des résultats d’une banque européenne

5. Analyse des risques au passif du bilan (« risque financier »)

  • Risque de liquidité : sources de financement, liquidité des actifs, impasses, ratios de liquidité
  • Risque de solvabilité : fonds propres comptables versus fonds propres règlementaires, dispositif Bâle III, ratios de fonds propres
    Cas pratique : analyse des risques de liquidité et de solvabilité d’une banque européenne

 

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Analystes financiers, analystes risques, correspondent bankers, gérants de fonds, cadres bancaires

Prérequis :
Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques :
Alternance de cours et de cas pratiques
Analyses d’exemples concrets

Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session

Validation :
Attestation de suivi de formation

Animateur pressenti :
Yves Burger est analyste financier et formateur dans le secteur de la banque depuis plus de 25 ans. Après une première expérience bancaire, il a été directeur au secteur bancaire de Standard & Poor’s à Paris, en charge de la notation financière de banques en Europe et en Afrique du Nord. Il est diplômé du MBA d’HEC et du Master Management des Organisations de l’IAE Paris I Panthéon Sorbonne. Il est chargé d’enseignement au sein du Groupe HEC depuis 2005.

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