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Cursus CIWM  (Certified International Wealth Manager) 

 


Associate Wealth Manager / AWM®

La qualité du conseil du gérant de patrimoine est basée avant tout sur une compréhension approfondie de la situation et des besoins individuels des clients, des instruments financiers de plus en plus complexes et des opportunités d’investissement.

Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la  fiscalité.

Certified International Wealth Manager / CIWM®

Le programme procure des connaissances approfondies concernant la stratégie d’investisse- ment et l’allocation des actifs dans le cadre juridique et fiscal, basé sur une approche holistique et à long terme et tenant en compte le profil du client, de ses objectifs et de sa tolérance au risque. Il qualifie les candidats pour des positions dirigeantes dans leur domaine.


Public cible

Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la banque privée.

Programme

Gestion de patrimoine

  • L’accumulation du patrimoine
  • L’accumulation de richesses, discovery, marketing
  • Compréhension de la tolérance au risque du client
  • Stratégie de gestion de portefeuille
  • Processus de gestion de portefeuille
  • Analyse fondamentale
  • Analyse technique
  • Analyser et choisir des fonds de placement
  • Analyse de catégories d’actifs non traditionnelles et de leurs structures
  • Investir à l’international
  • Données fondamentales sur les solutions de portefeuille
  • Gestion des risques d’investissement
  • Surveillance et évaluation de la performance du portefeuille
  • Investissement durable et socialement responsable

 

Instruments financiers

  • Marché monétaire
  • Obligations
  • Actions
  • Forwards
  • Futures
  • Options
  • Fonds
  • Produits structurés

 

Droit

  • Régulation et déontologie financière
  • Cadre réglementaire de l’activité de prestataire financier 1 : Démarchage, processus d’acceptation et ouverture d’une relation, règles applicables en cas de litiges

 

Fiscalité

  • Modèle de revenus standard
  • Calcul de revenus imposables issus d’instruments financiers assimilés aux actions
  • Calcul de revenus imposables issus d’instruments financiers assimilés aux obligations
Prérequis

Un an minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financier est requis.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Digital Learning, entrée permanente

Accès aux matériels pédagogiques, comprenant des manuels, des quiz, des exercices et des annales sur une plateforme dédiés, pendant 2 ans

Modalités techniques et d'encadrement

Assistance pédagogique et technique par les équipes SFAF

Durée

Environ 200-250 heures

Évaluation

Forme                                   QCM, questions ouvertes et cas pratiques
Dates                                     juin, novembre

Remise du Certificat Associate Wealth Manager AWM®. Les diplomés devront rester membres titulaires de la SFAF afin d’être autorisés a utiliser le titre AWM.

Lieu

Examen          Paris / Ile de France

Langues

Matériel d’étude     français, anglais

Examen                  français, anglais

Tarif

Droits de scolarité et d’examen       2 500 EUR HT

 

Public cible

Le programme s’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines du conseil en investissement, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et de la  banque privée.

Programme

Gestion de patrimoine

– Principes théoriques de la gestion de portefeuille

– Profil du client et évaluation de ses positions

– Construction de portefeuille

– Equity investing for private clients

 

 

Relationship Management

– Behavioural Finance

– Corporate finance

– Gestion immobilière, évaluation, indices, financement

– Dealing with the wealthy

 

 

Instruments financiers

– Futures sur taux

– Options exotiques

– Swaps (IRS, TRS, CFD, CDS)

– Produits structurés

 

 

Droit et Fiscalité

– Cadre réglementaire de l’activité de prestataire financier 2 : Gestion de fortune, distribution de produits financiers et règles de suivi

– Taxation des instruments financiers

– Simulation analyse patrimoniale et mandats de gestion

Prérequis

Être titulaire de l’un des titres suivants :

– AWM (Associate Wealth Manager),

– CIIA (Certified International Investment Analyst),

– CEFA (Certified European Financial Analyst),

– CFA level 1 -3 inclusive

 

Et justifier de deux années minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financier.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Digital Learning, entrée permanente.

Accès aux matériels pédagogiques, comprenant des manuels, des quiz, des exercices et des annales, sur une plateforme dédiée pendant 2 ans.

Modalités techniques et d'encadrement

Assistance pédagogique et technique par les équipes SFAF

Durée

Environ 300-400 heures

Évaluation

Forme                        QCM, questions ouvertes et cas pratiques

Dates                         mars, septembre

 

Remise du certificat Certified International Wealth Manager CIWM®.

Les diplômés devront rester membres titulaires de la SFAF afin d’être autorisés à utiliser le titre CIWM.

Lieu

Examen                     Paris / Ile-de-France

Langues

Matériel d’étude        anglais

Examen                     anglais

Tarif

Droits de scolarité et d’examen       4 500 EUR HT

 

Option : Mises à niveau

 

Nous proposons des mises à niveau en mathématiques financières (9h – 580 €HT) et comptabilité (11h – 650 € HT) en septembre. Les mises à niveau ne sont dispensées que sous forme d’enseignement présentiel.

 


Inscription

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